10 個把 B2B 型錄變成線索的 AI 工作流
10 種 AI agent 工作流，幫 B2B 型錄加速選型、補齊意圖訊號，並把更有價值的線索送到對的人手上。
這 10 種工作流能把 B2B 型錄變成更會選品、補資料、再把線索送對人的銷售入口。
複雜的 B2B 型錄，只要把 AI agent 放進搜尋、詢問、配置與路由流程，買家更快找到產品，銷售也能拿到更完整的上下文。Threekit 指出，導購式 agent 最多可把產品選擇時間縮短 60%。
| 項目 | 主要工作 | 最佳結果 |
|---|---|---|
| Intent-to-Lead | 收集意圖與上下文 | 可直接交給經銷商的線索 |
| Natural Language Discovery | 把自然語言轉成產品條件 | 更快比對產品 |
| Photo-to-Configuration | 讀取上傳圖片 | 快速找到替換品 |
| Bundle Builder | 推薦完整方案 | 提高平均訂單金額 |
| Qualification Agent | 蒐集預算與時程 | 更好的線索評分 |
| Dealer Routing | 把線索送到對的夥伴 | 更快跟進 |
| Self-Service Configuration | 讓買家自行配置 | 降低對業務的依賴 |
| Proposal Generation | 整理報價與摘要 | 更乾淨的交接 |
| Inventory-Aware Recommendation | 優先推薦有庫存品項 | 較少缺貨延誤 |
| Multi-Persona Experience | 依受眾調整互動 | 更貼近不同訪客 |
1. Threekit 的 Intent-to-Lead 流程
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這種流程把匿名瀏覽變成可追蹤的銷售機會。agent 會追問幾個關鍵問題，套用型錄規則，並在線索送到經銷商前先補上產品上下文。
它特別適合透過經銷商、通路商或雙軌模式銷售的製造商。好處很直接：少一些空白表單，多一些帶有選品、預算訊號與對話紀錄的線索。
- 用白話做導購
- 支援 2D、3D 或 AR 視覺配置
- 補上看過的產品與意圖訊號
- 可部署在官網、經銷商入口與通路型錄
2. 自然語言找產品流程
這個流程讓買家不用先學零件編號，也能直接描述需求。訪客可以用日常語言輸入技術條件，agent 再把範圍縮小到可行的匹配項。
當買家知道問題、卻不知道 SKU 時，這種方式最有用。對終端客戶與需要快速跨產品線搜尋的經銷商來說，都能少走很多彎路。
- 可處理壓力、環境、尺寸等模糊條件
- 透過追問逐步縮小範圍
- 把自然語言映射到技術屬性
3. 圖片轉配置流程
這個流程讓經銷商上傳現場照片，系統就回傳產品匹配。agent 會讀取影像、辨識品類，並建議替換或升級路徑。
它很適合維修與替換銷售，因為現場速度比什麼都重要，沒人想在手機上慢慢翻型錄。唯一要注意的是，影像品質會直接影響判斷準確度。
- 以圖片辨識產品
- 做舊件替換比對
- 推薦更新或更高毛利的型號
4. 組合方案建議流程
這個流程會把買家從單一 SKU 帶到完整解決方案。agent 不只停在主產品，還會補上配件、相容品與完成安裝所需的項目。
在缺少配件就會引發支援電話或延後安裝的品類裡，這特別有價值。它也讓業務更容易拉高訂單總額，因為組合已經在對話中被建立起來。
- 找出必要與選配加購
- 在報價前檢查相容性
- 可導向更高毛利替代品
5. 線索資格判斷流程
這個流程會蒐集真正有用的購買訊號，而不是只丟一個姓名和信箱給經銷商。它會先問時程、預算與決策角色，再決定怎麼分派。
這些額外資訊會直接改變第一次通話的品質。經銷商能更快排出優先順序，銷售團隊也不用花時間把弱需求和真需求分開。
- 蒐集時程以判斷急迫性
- 用預算訊號做線索評分
- 追問決策者以確認採購權限
6. 經銷商路由流程
這個流程會依地區、專長或帳戶規則，把合格線索送到正確的通路夥伴。當一家製造商同時合作很多經銷商時，這種分派邏輯特別重要。
如果沒有路由規則，好的線索可能卡住，或落到不適合的夥伴手上。把路由做好後，買家更容易接觸到真的能報價、備貨或安裝的人。
- 依地理區域分派
- 依專長選擇夥伴
- 用規則控管經銷商分流
7. 自助配置流程
這個流程讓買家不用等業務，也能自己完成配置。agent 會引導步驟、檢查限制，並把使用者留在有效選項之內。
它適合想降低業務依賴、但又不想犧牲正確性的團隊。買家速度更快，業務則能把時間留給更複雜的案子，而不是重複配置。
- 由買家主導產品設定
- 配置過程即時檢查限制
- 減少與內勤銷售的來回確認
8. 報價與提案生成流程
這個流程會把已選產品整理成格式化提案或方案摘要。對經銷商與業務來說，它比一個原始購物車或零散 SKU 清單更好交接。
在 B2B 銷售裡，提案品質會影響成交速度與信心。當價格脈絡與產品細節已經整理好，下一步就更容易推進。
- 輸出格式化方案摘要
- 保留產品與價格脈絡
- 讓業務或經銷商接手更順
9. 庫存感知推薦流程
這個流程會優先推薦現貨品項，讓買家先看到真的能交付的選擇。當有多個可行方案時，它也可以把流量導向更高毛利的品項。
這能減少報價延誤，也避免推薦出最後無法履約的產品。當供應吃緊或毛利目標很重要時，這種流程特別實用。
- 依庫存狀態排序
- 優先顯示可立即供貨的項目
- 提供毛利導向的替代建議
10. 多角色體驗流程
這個流程會把同一個 agent 調整成不同受眾版本，例如屋主、經銷商、建築師或業務。每一類人看到的語言、提示與引導都會跟著購買方式改變。
這很重要，因為同一份型錄往往同時面對很多角色。屋主想要安心感，經銷商想要速度，業務則需要更多資格判斷細節。
- 依受眾調整提示與文案
- 共用同一套型錄邏輯
- 適合混合 B2B 與 B2C 旅程
哪種適合你
如果你最在意線索品質，先做 Intent-to-Lead 或 Qualification Agent。若買家常常說不清楚需求，Natural Language Discovery 會是最好的起點。若現場銷售常靠照片判斷，Photo-to-Configuration 最能省時間。
想拉高訂單金額，就看 Bundle Builder 和 Inventory-Aware Recommendation。若你的通路結構複雜，Dealer Routing 與 Multi-Persona Experience 能幫你把對的人、對的內容、在對的時間送出去。